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?;愤\輸安全備受重視 行業規范利于龍頭發展(概念股)

2020-5-7 09:04| 發布者: adminpxl| 查看: 1254| 評論: 0

摘要:   交通運輸部網站6日發布《關于全面加強危險化學品運輸安全生產工作的意見》,要求全面開展安全生產隱患排查,強化劇毒化學品、爆炸品、放射性物品等高危貨物運輸和重大危險源的安全隱患排查;嚴格危險貨物道路水 ...
  交通運輸部網站6日發布《關于全面加強危險化學品運輸安全生產工作的意見》,要求全面開展安全生產隱患排查,強化劇毒化學品、爆炸品、放射性物品等高危貨物運輸和重大危險源的安全隱患排查;嚴格危險貨物道路水路運輸及港口裝卸、儲存作業準入,加強危險貨物運輸車輛、船舶的準入管理。

  自從響水“3·21”事故以來,危險化工品行業監管趨嚴勢頭明顯。今年2月,中央印發了《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》,并要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實?;て肺锪鳂I具備“大行業、小公司”特征,行業規范化的過程利于質地優良、資質正規的龍頭勝出。

  密爾克衛(603713)是化工品物流業龍頭,與巴斯夫、陶氏等知名化工企業形成了長期合作關系。

  上海雅仕(603329)正在安徽當涂建設?;饭溒脚_項目,滿足周邊地區芯片企業對進口化學原輔料的供應配送需求。

[2020-04-27] 密爾克衛(603713):1Q20電話會議紀要
    主要觀點:1、1季度逐月情況:1月份正常增長,2月份受疫情沖擊較大,2月底到3月份業務量復蘇,3月份的變化是1季報超越行業的重要因素。
    2、業務板塊:物流板塊收入增速24%(全公司收入增速26%),交易板塊占比不到物流板塊收入的10%;物流板塊中,倉儲、貨代和運輸板塊都保持增長,但倉儲和貨代的毛利率因為疫情沖擊有所下滑,運輸板塊在疫情運力緊張的情況下,毛利率有所上升;綜合來看,疫情導致倉庫的周轉和率下降,貨代也受到一定影響,疊加1Q本身是公司盈利低點,復工后原則上會更樂觀點。
    3、內生和外延:公司于去年1月(19年1季報已合并)、4-5月和10月,合計收購了5個項目,從可比口徑看,4-10月收購的項目在今年1季報貢獻的利潤不超過5%,核心原因在于10月收購的煙臺等項目還在技改,拖累了1Q外延增速,所以說公司1季報基本是內生業務所貢獻,預計外延項目在后面幾個季度釋放業績,達成收購時預期的ROE。
    4、2季度展望:從目前貨量回復情況看,雖然疫情對于復工有整體沖擊,但以500強為代表的大型客戶在中國和東南亞的化工物流需求反而有增加,公司對于2季度有信心,比較樂觀。
    5、公司年度ROE考核下提升的方法:首先是經營杠桿,加大資產租賃、聯營、部分參股合營的方式,對于過去現金收購項目的方式做一定調整(優秀資源還是會拿);然后是財務杠桿,公司目前銀行授信20億元,目前僅使用3-5億,有提升空間;最后公司內部設置了人均產出的目標,從管理上增收節支;
    6、國家出臺疫情階段的免費補貼對1季報的影響:考慮收支兩端的情況,基本對1季報沒有影響。
    7、公司訂單可視化范圍:大客戶1-2年約都有,小客戶可能更短,部分公司的貨代和物流執行周期較短,所以每個月公司都會排摸當月的情況,4月份沒有異動,仍在復蘇階段,2季度公司比較樂觀,后面還是要看疫情是否會持續并引發更大影響,所以也不能確定。

【2020-04-29】上海雅仕(603329)一季報凈利同比增長30.02% 推進供應鏈平臺和供應鏈基地建設
    上海雅仕4月29日晚間發布2020年一季報,報告期內公司實現營收3.29億元,同比減少39.06%;實現凈利潤934.81萬元,同比增長30.02%。
    另外,根據上海雅仕2019年年報,2019 年公司累計實現營業收入 17.55 億元,同比增長 0.31%;實現歸屬上市公司股東凈利潤-9880.74 萬元,同比減少 319.63%。
    上海雅仕表示,在全球經濟下行壓力增大的背景下,供應鏈總包業務受到了一定影響。供應鏈物流方面,一是化肥出口市場競爭日益激烈,需求萎縮,造成公司化肥出口運輸及代理業務減少;二是華東地區相關化工企業環保核查趨于嚴格,對公司的既有客戶生產經營產生了階段性的影響,造成硫磺運輸業務下降;三是氧化鋁需求渠道由原來的進口轉變為國內采購,造成公司以港口中轉為依托的多式聯運業務下降。
    供應鏈執行貿易方面,硫磷和有色金屬仍是公司貿易業務的核心品類,其中硫磺的市場價格大幅波動,價格持續下跌,加之華東地區乃至全國范圍都對相關化工企業實施了更為嚴格的環保核查,均對公司硫磺客戶生產經營產生了階段性甚至長期性的影響,公司的硫磺貿易業務收到了很大的沖擊。
    在介紹供應鏈平臺業務發展情況時,上海雅仕提到,公司從傳統的"一對一"的單一客戶服務模式逐步轉型為"一對多"的服務于特定行業的經營模式。公司在全國范圍內積極廣泛尋找有發展潛力的行業和地區,針對特定行業、特定區域,針對性的開展供應鏈平臺業務,為公司未來的進一步發展進行戰略布局。
    目前,公司共有兩個供應鏈平臺業務正處于緊張建設階段。一是連云港旗臺港區瀝青供應鏈平臺項目,計劃于 2020 年建成投產,該項目達產后將形成沿海煉廠與西部地區一站式瀝青供應鏈服務通道,重點服務新加坡、韓國及國內沿海的眾多石油煉化企業,滿足陜西、甘肅、青海和西藏地區的道路建設和維護保養需要;二是安徽當涂的?;饭溒脚_項目,該項目建成后將重點服務于南京和合肥一帶的半導體電子芯片企業,滿足其芯片制造對各種進口化學原輔料的供應配送需求。
    上海雅仕在年報中提到,公司在年報中表示,2019年經營主業仍以傳統業務為基礎,部分延展為一對一供應鏈總包業務,總體運行處于正常健康狀態。未來公司供應鏈平臺和供應鏈基地業務將涵蓋原材料、半成品、零配件、組裝加工、拼箱業務、保稅業務、國際聯運、物流監管等多個環節,更廣泛地服務于道路交通、工業加工、工業消費品等多個行業。

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