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Linux操作系統市場占有率大幅提升 概念股一覽

2020-5-7 09:06| 發布者: adminpxl| 查看: 1327| 評論: 0

摘要:   近日,著名市場分析機構Net Market Share數據顯示,全球桌面操作系統中,Windows的份額下滑。其中Win10市場份額從之前的57.34%下降到56.08%,Win7也從26.3%下降到了25.59%,總體份也滑至86.92%。而MacOS份額上 ...
  近日,著名市場分析機構Net Market Share數據顯示,全球桌面操作系統中,Windows的份額下滑。其中Win10市場份額從之前的57.34%下降到56.08%,Win7也從26.3%下降到了25.59%,總體份也滑至86.92%。而MacOS份額上漲,從8.94%上升到9.75%。上漲幅度最大的是Linux,從1.36%上升到2.87%,增幅高達111%,相當于在最近的這一個月內市場份額翻了一番。

  為何linux份額上漲這么快?最大的變數可能在中國市場。因為這一兩年中國市場對國產芯片、國產系統的呼聲較高。

  創意信息(300366)旗下北京拓林思軟件有限公司長期從事Linux操作系統開發,在企業級部署數量及部署范圍上處于行業領先地位。

  浙大網新(600797)通過多年在Linux操作系統的技術累積與創新,已經發布了針對國內企業桌面操作系統的測試版本,并在實際企業環境中進行試用。

  其他個股:中國軟件、網達軟件、湘郵科技。

[2020-04-30] 創意信息(300366):大數據+自主可控鑄就核心競爭力,有望享受小基站爆發紅利-年度點評
    事件:公司近日發布2019年報及2020Q1季報,2019年實現營收19.71億元(YOY+22.82%),實現歸母凈利潤1.18億元(YOY+130.65%),每股收益0.23元(YOY+130.98%),不分紅不轉增。
    2020Q1實現營收1.25億元(YOY-49.69%),歸母凈利潤-0.39億元(YOY-244.30%)。
    Q1季度為傳統淡季,受疫情影響明顯。公司2019年營收和凈利潤都實現了快速增長,其中營收19.71億元(YOY+22.82%),實現歸母凈利潤1.18億元(YOY+130.65%),扣非后歸母凈利潤1.10億元(YOY+127.15%),大數據產品增長明顯,實現營收4.97億(YOY+100.59%)。受疫情影響公司2020Q1單季度營收1.25億元(YOY-49.69%),歸母凈利潤-0.39億元(YOY-244.30%),公司營收季節性較為明顯,客戶的訂單確認主要集中在第四季度,預計在Q2全面復產復工后,將迎來邊際改善。
    公司2019年總體毛利率23.27%,同比下滑4.38個百分點,2020Q1毛利率17.95%,大數據產品毛利率略有下滑,技術開發和服務毛利率同比下滑9.12個百分點。2019年公司三費占總營收比例9.21%,同比下滑1.76個百分點。其中管理費率同比下滑0.52個百分點,經營管理效率獲得提升。研發投入9130萬元,同比增長10.36%。
    5G小微基站打開公司增長空間。國內5G建設進入高峰,除宏基站建設外,小基站的需求將遠超于4G時期。公司的5G分布式微站處于產品化階段,擁有自主的軟硬件知識產權,且同運營商和主流廠商簽署合作協議,打造公司5G垂直行業應用服務能力。同時在運營商領域,公司把握運營商網絡迭代升級的契機,繼續深化公司軟件定義網絡(SDN)技術解決方案,加快業務落地,全年SDN技術服務合同金額同比增加50%;
    大數據業務+自主可控鑄就核心競爭力。在能源大數據和政務大數據領域,實現快速增長。自主數據庫產品采用分布式架構,已廣泛應用于電網、金融系統。同時“思極有容”數據庫全面支撐泛在電力物聯網建設。數據虛擬化產品陸續在運營商、電網等大客戶應用。目前數據庫市場現在仍然被Oracle、微軟、IBM等外企占據,公司依托深厚的技術儲備和強大的自主研發團隊,走上數據庫國產化替代的高速增長之路。
    投資建議:5G的將配套大量的小微基站建設,我們看好公司在小基站和微基站的建設布局,同時看好公司在自主可控的國產數據庫的增長前景。我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為1.56億/2.12億/2.89億元,對應EPS分別為0.30/0.40/0.55元,對應的PE為31X、23X、17X,首次覆蓋,給予“增持”評級。
    風險提示:國產數據庫推廣不及預期;小基站建設進度不及預期

[2020-04-22] 中國軟件(600536):操作系統業績突出,看好信創業務持續發力-2019年年報點評
    事件:公司發布2019年年報,公司實現營業收入(58.20億元,+26.15%);
    利潤總額(1.53億元,+16.33%);歸屬母公司凈利潤(0.62億元,-44.14%);
    扣非后歸屬母公司凈利潤(0.48億元,+9.09%)。
    投資要點:信創業務市場規模擴大帶動業績增長,研發投入加大為公司長遠發展提供動力。公司實現營業收入(58.20億元,+26.15%);利潤總額(1.53億元,+16.33%);歸屬母公司凈利潤(0.62億元,-44.14%);扣非后歸屬母公司凈利潤(0.48億元,+9.09%)。分業務看,公司自主軟件產品實現營業收入(6.69億元,+16.95%),平均毛利率(70.07%,+1.98pcts);
    行業解決方案實現營業收入(33.29億元,+28.83%),平均毛利率(11.28%,-3.01pcts);服務化業務實現營業收入(17.88億元,+25.82%),平均毛利率(63.30%,-8.14pcts)。2019年,信創業務市場規模擴大,公司營業收入顯著增長,而歸母凈利潤同比下降較大源于公司持續加大重點工程項目的投入促使成本增加,且投資收益與上年同期相比下降較多所致。公司綜合毛利率(34.44%,-4.66pcts)。公司營業成本較上期變動較大,一方面是由于行業解決方案業務占比增加,使得本期采購成本增加;另一方面行業解決方案及服務化業務因市場競爭激烈,毛利空間有所降低。三費方面,公司銷售費用(2.17億元,-0.12%),管理費用(4.82億元,-2.44%),研發費用(11.63億元,+19.62%),財務費用(0.08億元,由負轉正)。
    報告期內公司繼續加大對基礎軟件、信創業務、金稅核心業務的投入,研發費用增長較大,且重大業務人員投入加大。2019年公司研發人員增加912人,總數達到4252,占公司總人數54.03%。財務費用較變動的主要原因是業務發展所需銀行借款增加疊加產生的利息支出增多、同時利息收入減少所致。2019年,公司經營活動產生的現金流量凈額(9.89億元,+648.22%)增幅較大,主要由于本期經營項目銷售回款較好,預收款項較多所致。2020年公司將以改革創新推動中國軟件高質量發展,以迎接和應對信創工程重大戰略機遇為中心,計劃2020年實現營業收入100億元。
    公司是國家信息化網信建設領先服務商,其自主安全產業體系已形成較為完整的基礎軟件產業鏈,未來前景廣闊。
    圍繞自主安全核心業務,構建生態環境促進公司自主軟件產品產業化發展。在基礎軟件產品方面,公司著力推進中標軟件和天津麒麟兩家操作系統子公司的整合,并加速與CPU、BIOS、整機、外設等的適配工作,提升與上層基礎軟件和通用應用軟件的配套,豐富應用方案。2019年,兩家公司營業收入與凈利潤均實現高速增長,中標軟件實現營業收入(1.52億,+92.23%),凈利潤(6584.38萬元,由負轉正);天津麒麟實現營業收入(1.96億,+216.15%),凈利潤(6711.76萬,+876.20%)。公司數據安全產品中軟防水壩系列產品已廣泛應用于政府、央企、金融、制造業等多個行業;鐵路專用產品于國產化技術自主研發助力多個國家重點鐵路建設項目,市場占有率不斷提高。
    以信創工程為核心,構建自主安全的產品生態。公司聚焦信創工程業務,全面推進公司業務信創化發展。中標并實施諸多部委、地方省市政府的信創項目;在多個省市建立信創化區域平臺,開展本地化服務和區域適配驗證工作,打造覆蓋全國的運維服務體系;依托大工程、大項目的實施經驗,協同有關單位技術攻關,加快構建基于PK體系的網絡安全核心能力。在現代數字城市業務化方面,公司完成多個城市的地鐵AFC系統開通調試任務并大力拓展了AFC+互聯網業務,包括互聯網購票業務、人臉支付等。與此同時,公司拓展通行控制業務,完成基于信創體系的通行控制基礎版開發工作,構建核心技術壁壘。
    投資建議我們預計公司2020-2022年歸母凈利潤分別為3.28億元,6.09億元和7.94億元,EPS分別為0.66元,1.23元和1.61元,對應PE分別為125、67、52倍。按照2021年73倍PE,對應目標價89.79元/股,給予“買入”評級。
    風險提示:市場競爭加??;技術迭代進程不及預期

[2020-04-18] 網達軟件(603189):拐點已至,引領大視頻領域
    事件:公司發布2019年年報,報告期內實現營收2.98億元,同比增長47.71%;歸母凈利潤0.34億元,同比增長330.28%;公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。同時公司發布2020年一季報,報告期內實現營收0.73億元,同比增長21.75%;歸母凈利潤0.16億元,同比增長51.96%。
    垂直深化+橫向拓展,業績拐點到來:報告期內,公司主要業務融合媒體運營平臺實現收入1.87億元,同比增長42.79%,同時新增產品AI視頻大數據平臺和超高清視頻平臺分別實現757.52萬元和7476.30萬元的收入。近年來公司專注于大視頻業務布局,一方面依托5G和超高清產業的發展浪潮,不斷深化自身在運營商領域的產品升級,并于2019年和該領域主要客戶簽訂兩年期的、金額超2億的定制開發合同。除此之外,公司積極推進產品技術的行業橫向拓展,在新增添國家電網、華為等重磅客戶的同時,實現相關業務在金融、政務、醫療等領域的全面開花。以此為基礎,公司毛利率自2018年以來持續提升,從當時的41.69%增長至2020年一季度的53.21%,一季度在影響的情況下依然實現20%以上的營收增長。
    產品戰略落地,盈利能力有望持續提升:自2016年以來,公司持續推進全國化戰略,并在超高清、AI和VR等領域進行前瞻研發布局,員工總數自2016年的763人快速增長至2019年的1378人,致使對應費用率持續提升以及凈利率的下降。隨著全國化戰略以及相關產品的持續落地,2019年公司三大費用占比明顯下降,其中銷售費用率自2018年的7.30%下降到4.63%,管理費用率從15.07%下降到11.31%,研發費用率從23.91%減少至19.77%。在營收快速增長的同時,費用率的明顯降低帶動了公司凈利率的顯著提升,從2018年的3.96%增長至2019年的11.54%。在5G和超高清產業驅動下,公司前幾年投入的成效開始顯現,盈利能力有望持續恢復。
    行業優勢輔以技術優勢,帶動公司長期發展能力:隨著5G和超高清的到來,視頻平臺的流量將呈爆發性的增長,因此需要在運營管理平臺、底層架構和內容制作及分發服務模塊等方面投入巨大的IT預算。公司作為運營商及一些IT巨頭視頻平臺建設的核心參與者,有望借助此次機遇實現業務的跨越式發展。從公司自身來看,其核心技術集中于視頻管理、編解碼以及視頻AI、VR等領域,并擁有2018年世界杯平臺運營和龍頭公司重要視頻項目的承接經驗。行業優勢輔以自身技術優勢,將成為公司長期發展的兩大動力。
    投資建議:公司作為國內領先的互聯網視頻解決方案提供商,隨著國家大力發展超高清視頻產業以及運營商借助5G良機全面升級視頻等內容端,其業務將迎來新一輪發展高峰。公司以運營商為抓手,積極拓展其他應用領域,"視頻+AI"戰略有望成為其長期發展的推動力。預計2020年、2021年公司EPS為0.38元和0.75元,給予買入-A評級,6個月目標價30元。
    風險提示:(1)多元市場開拓不達預期,(2)運營商市場競爭加劇風險。

[2016-11-24] 湘郵科技(600476):經營業績逐步改善,資產注入值得期待-公司研究
    投資要件
    公司是中國郵政集團目前唯一的上市公司,是全國郵政系統重點科研和技術支撐單位,率先在國內從事計算機通信網絡的研究和開發。公司主營業務包括軟件集成、GIS北斗技術應用以及智能包裹柜等幾大部分。
    經營業績逐步改善
    公司控股股東由湖南郵政變更為中郵資本后,新一屆經營班子立足郵政,突出重點,穩步推進各項業務。同時強化市場統籌規劃職能,優化管理流程,有效控制期間費用。截至2016年第三季度,公司實現營業收入2.08億元,同比增長53.85%。第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-501.60萬元,同比減虧266.40萬元,預計2016年實現扭虧為盈,實現主營業務收入2.44億元,每股收益0.01元。
    行業資本化進程加快,倒逼郵政集團資產注入
    國內快遞行業主要企業順豐、申通、圓通、韻達均已在A股上市,中通也已登陸美國紐交所。郵政集團旗下優質資產EMS是近期唯一未登陸資本市場且排名行業前五的公司,在行業集中度大幅提升的背景下,公司可能成為郵政集團資本運作平臺,EMS上市有望得以重啟,并大概率注入公司。
    盈利預測
    預計公司2016-2018年EPS為0.01/0.06/0.12元。我們判斷,郵政快遞行業資本化進程加快,同時郵政信息化程度加快將逐步改善公司主營業務收入。參考同類公司市值和EMS潛在市值,我們認為公司價值嚴重低估,合理市值為80億元,首次覆蓋給予買入評級,目標價50元。
    風險提示
    郵政行業信息化推進速度或投入低于預期、資產注入低于預期。

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