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華為鯤鵬產業構建加速 華為鯤鵬產業鏈概念股一覽

2020-5-7 09:10| 發布者: adminpxl| 查看: 1406| 評論: 0

摘要:   中國軟件國際公司近日與華為軟件技術有限公司、重慶西永綜合保稅區管理委員會簽署戰略合作協議,在重慶西永微電子產業園區共同打造鯤鵬計算產業生態重慶中心。受消息影響,中國軟件國際漲超13%?! ?019年以來 ...
  中國軟件國際公司近日與華為軟件技術有限公司、重慶西永綜合保稅區管理委員會簽署戰略合作協議,在重慶西永微電子產業園區共同打造鯤鵬計算產業生態重慶中心。受消息影響,中國軟件國際漲超13%。

  2019年以來,鯤鵬產業生態聯盟及鯤鵬生態創新中心在多地陸續成立。據不完全統計,截至2020年3月37日,鯤鵬計算產業聯盟及鯤鵬產業生態創新中心已在北京、上海、天津、重慶4個直轄市及吉林、山東、山西等15個省落地。而在華為宣布2020年將投入2億美元、開拓萬億級的計算產業大藍海后,近期,廣西、浙江、河南、武漢、成都、深圳等地拋出了推動鯤鵬計算產業發展的大動作,華為鯤鵬計算生態構建呈現加速態勢。

  相關華為鯤鵬產業鏈概念股:

  用友網絡:榮摘“華為云生態合作最佳實踐伙伴”、“鯤鵬生態合作最佳實踐伙伴”雙項殊榮的華為云戰略級合作伙伴;

  東華軟件:子公司擬設立寧波鯤鵬計算生態創新中心;

  神州數碼:華為鯤鵬產業鏈核心合作伙伴。

[2020-05-01] 用友網絡(600588):云業務繼續高增長,疫情短期影響有望逐步消除-一季點評
    事件公司2020年4月29日晚間發布一季度報告稱,一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損2.38億元,上年同期凈利潤8220.61萬元,由盈轉虧;營業收入10.89億元,同比減少13.06%;基本每股收益-0.1元,上年同期基本每股收益0.03元。業績基本符合預期,傳統軟件受疫情影響出現下滑疫情短期影響業務開展,業績基本符合預期。傳統軟件業務受疫情影響較大,下滑約33%。云業務受疫情影響小,仍然增長74%。金融業務中支付繼續高速增長,投融資服務繼續收縮。展望今年,預計云業務將繼續高速增長,軟件業務下降幅度將收窄,金融業務整體受支付拉動也將快速增長。
    云業務繼續高速增長,Q2產品發布值得期待按照企業規模分類,小微企業云服務實現收入3,167萬元,增長80.6%;大中型企業云服務實現收入18,686萬元,增長73.4%。截至報告期末,公司云服務業務的累計企業客戶數為566.72萬家,其中累計付費企業客戶數為53.72萬家,較2019年末增長4.9%。用友云市場入駐伙伴突破5600家,入駐產品及服務突破8700個,合作伙伴數量穩步增長。二季度,公司將重點發布面向大中型企業的新一代云應用產品和低代碼開發平臺,也會加速財務云、人力云、營銷云、工業互聯網、采購云等關鍵大領域產品發展。我們預計,隨著產品力的不斷增強和銷售推廣力度加大,云業務預計全年將高速增長。
    費用有所下降,預計全年費用平穩增長一季度,公司銷售和管理同比均有一定程度下降,我們預計主要是受疫情影響,一季度差旅、商務活動等支出下降。從全年來看,我們預計公司研發投入還將加大,費用會整體平穩增長。
    疫情短空長多,三大浪潮助力公司再上新臺階疫情短期對業務洽談和交付有一定影響,但提升了企業對云的認同度,中長期拉動云服務滲透率更快提高。公司重點加強了與華為、中國聯通、工商銀行等戰略合作伙伴的業務合作,聯合國內多家知名企業共同發起組建了"企業數字化服務領導廠商聯盟",將是ERP國產化最大受益者。公司面臨數智化、國產化、全球化三浪疊加的難得發展機遇,在加速云轉型和內部費用管控的背景下,有望再上新臺階。
    投資建議我們看好公司產品力不斷提升,管理層年輕化和組織架構調整提高戰斗力,云業務轉型正由量變走向質變,ERP國產化加速落地。維持盈利預測,預計公司20-21年凈利潤為11.03/14.53億元,維持"買入"評級。
    風險提示:宏觀經濟波動風險;競爭加劇風險;技術泄露風險;云業務不及預期風險。

[2020-04-29] 東華軟件(002065):醫療高景氣和金融國產化雙輪驅動公司成長-2019年報及2020一季報點評
    業績總結:公司2019年全年實現營業收入88.5億元,同比增長4.5%;實現歸母凈利潤5.8億元,同比下滑27.6%;實現扣非后歸母凈利潤4.9億元,同比增長2.7%。2020年一季度實現營收17.3億元,同比增長5.4%,實現歸母凈利潤為1.6億元,同比增長2.4%。
    業績符合預期,扣非后利潤增速穩步增長。從營收端來看,公司收入占比較高的健康和金融行業增速分別為25.4%、0.6%,占營收比重分別為16%、49%,總體營收呈穩步增長態勢。從利潤端來看,在總體毛利率提高1個百分點的情況下,凈利潤增速相比營收下滑主要是因為:1)期間費用率上升0.7個百分點(研發費用率上升1.8個百分點);2)2018年營收外收入基數較高(2018年子公司至高通信因業績未達標而支付業績補償款)。從扣非歸母凈利潤來看,公司2019年同比增長2.7%,處于穩步增長狀態。
    醫療領域高景氣度,公司優勢明顯。受益于電子病歷等級測試、醫保IT建設以及疫情因素對于醫院端內部信息化和公共衛生信息化等需求的催化,我們預計醫療IT領域處于高景氣狀態。公司擁有百余家優質醫療客戶,目前服務網絡遍及全國31個省市區,2019年千萬級訂單總額超過板塊收入的50%,同時新增客戶明顯(新簽客戶占總簽約客戶的30%)。同時,公司緊抓互聯網醫療發展機遇,核心品牌健康樂已為全國100余家三甲醫院的患者管理業務提供服務,截止2019年底,平臺已入駐醫生幾萬人,已管理患者病例超過千萬,進展良好。
    牽手華為發力金融國產化,公司成長可期。公司在金融領域深耕,產品覆蓋傳統業務、互聯網金融、云托管、金融信貸、征信反洗錢、融資租賃、投融資等領域。目前公司已成為了華為鯤鵬生態的核心生態伙伴,并且在寧波建立了鵬霄服務器生產基地,未來隨著鵬霄服務器在金融領域的大規模應用,公司金融業務將在推動金融機構國產化的同時有效提高該業務的毛利率,助力業績放量。
    盈利預測與投資建議。預計2020-2022年EPS分別為0.33元、0.47元、0.64元,未來三年歸母凈利潤將保持50%的復合增長率??紤]到公司為系統集成領軍企業,且充分受益于醫療IT行業高景氣以及金融IT國產化浪潮,我們長期看好公司發展。首次覆蓋,給予“持有”評級。
    風險提示:醫療客戶需求不足、金融國產化替代不暢、集成業務毛利率下降。

[2020-05-01] 神州數碼(000034):經營質量大幅提升,云業務碩果累累-一季點評
    事件2020年4月30日,公司發布2020年一季報。報告期內實現營業收入179.66億元,同比下降17.42%;實現歸母凈利潤1.18億元,同比下降13.21%;扣非后歸母凈利潤為1.14億元,同比下降13.48%;經營性活動凈現金流為9.95億元,同比增長275.83%。
    點評疫情影響分銷業務,計提額擴大情況下仍維持業績穩健。20年Q1,公司實現營收179.66億元,同比下降17.42%,歸母凈利潤為1.18億元,同比下降13.21%。營收出現下滑原因在于受疫情影響,營收占比較高的傳統分銷業務受到沖擊。凈利潤下降主要在于一季度應收賬款增加導致計提壞賬準備0.86億元;受疫情影響存貨積壓,一季度計提存貨跌價準備1.26億元。一季度累計計提資產減值準備2.12億元,導致公司合并報表利潤總額減少1.36億元,去年同期該項數額為0.98億元。
    業務結構優化,毛利率大幅提升,在手現金流充裕。2019年以來,公司不斷優化業務結構,收縮傳統分銷業務中的低毛利和現金流表現較差的業務,帶動整體毛利率不斷提升。20Q1整體毛利率為4.50%,較上年同期的3.67%和19年底的4.02%均有較明顯提升。此外,公司經營現金流凈額同比大幅提升275.83%至9.95億元,經營質量不斷提升。
    云業務繼續強勁增長。一季度公司云業務逆勢飛揚,維持高速增長。報告期內,神碼開發部署的振華重工"混合云管平臺"項目正式交付并投入使用;
    隨著Prisma?Cloud商業合規版落地中國,公司開始作為中國區運營服務商,為中國用戶的云旅程提供全方位的安全保護和服務;神碼獨立設計開發的TDMP數據脫敏系統解決方案正式登陸Azure應用市場,并順利通過華為基于鯤鵬處理器的TaiShan200系列服務器兼容性測試;3月,神碼攜手京東智聯云共同推進在公有云、人工智能、大數據及IoT等領域的落地;并中標中國移動DICT全國集成庫項目(第一批)私有云集中采購項目。
    盈利預測預計公司2020-2022實現凈利潤10.5、13.8、17.9億元,對應PE分別為15、12、9倍,維持"買入"評級。
    風險提示市場競爭風險;云服務業務推進不如預期;疫情影響經濟下行風險。

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