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天風證券:重視純內需領域以及科技領域

2020-5-7 10:04| 發布者: admin| 查看: 1486| 評論: 0

摘要: 天風證券指出,一季報披露結束,兩會召開在即,兩會前的5月應該是不錯的窗口期。沒有什么特別的事件沖擊,疊加兩會本身的日歷效應,等待相關政策的陸續落地。疫情方面,隨著歐美陸續復工,外需沖擊至少在情緒邊際上 ...
天風證券指出,一季報披露結束,兩會召開在即,兩會前的5月應該是不錯的窗口期。沒有什么特別的事件沖擊,疊加兩會本身的日歷效應,等待相關政策的陸續落地。疫情方面,隨著歐美陸續復工,外需沖擊至少在情緒邊際上過了最壞的點。實際上像德國復工有一段時間了,疫情數據沒有明顯反彈。相對利空事件的話,就是中美摩擦升級了。接下來,持續跟蹤高頻宏觀經濟數據以判斷國內復工復產進度以及對應的二季度企業盈利恢復情況。強調結構,偏兩頭,重視純內需領域(大消費,其中可選消費暫時可能更好;建材;政府部門需求和投資)以及科技領域(半導體、計算機和新基建領域)


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